diff --git a/web/raw_endpoint.py b/web/raw_endpoint.py
index 0243e35..3576a75 100644
--- a/web/raw_endpoint.py
+++ b/web/raw_endpoint.py
@@ -221,18 +221,39 @@ def register(app):
             cmd = sess["queue"].pop(0)
             return jsonify({"cmd": cmd, "session": session_id, "state": sess["state"]})
 
-        # LLM фаза
+        # LLM фаза — если нет ключа, возвращаем сырые данные
         if sess["state"] == "LLM":
-            sess["state"] = "LLM_WAIT"
-            # Запускаем LLM асинхронно (в потоке)
-            import threading as th
-            th.Thread(target=_call_llm, args=(session_id,), daemon=True).start()
-            return jsonify({
-                "cmd": None,
-                "session": session_id,
-                "state": "LLM",
-                "msg": "Анализирую..."
-            })
+            from elmer.config import load
+            cfg = load()
+            api_key = cfg["deepseek"]["api_key"]
+
+            if not api_key:
+                # Без LLM — форматируем декодированные данные
+                data = sess["data"]
+                lines = []
+                if data.get("vin"): lines.append(f"VIN: {data['vin']}")
+                if data.get("dtc_stored"): lines.append(f"Ошибки: {', '.join(data['dtc_stored'])}")
+                if data.get("dtc_pending"): lines.append(f"Pending: {', '.join(data['dtc_pending'])}")
+                if data.get("pids"):
+                    names = {"05": "ОЖ", "0C": "RPM", "0D": "Скорость", "11": "Дроссель",
+                             "0B": "MAP", "0F": "IAT", "1F": "Время", "04": "Нагрузка",
+                             "06": "STFT", "07": "LTFT"}
+                    for p in data["pids"]:
+                        n = names.get(p["pid"], p["pid"])
+                        lines.append(f"{n}: {p['value']}")
+                sess["diagnosis"] = "\n".join(lines) if lines else "Нет данных"
+                sess["state"] = "DONE"
+                logger.info(f"[{session_id}] No LLM — returning raw data")
+            else:
+                sess["state"] = "LLM_WAIT"
+                import threading as th
+                th.Thread(target=_call_llm, args=(session_id,), daemon=True).start()
+                return jsonify({
+                    "cmd": None,
+                    "session": session_id,
+                    "state": "LLM",
+                    "msg": "Анализирую..."
+                })
 
         # Готово
         return jsonify({